Marie, córka wicehrabiego, traci narzeczonego na rzecz młodszej siostry Emilii, a na dodatek zostaje przez nią przeklęta! Dziewczyna zmienia się w brzydkiego kota!

By ratować swe życie, Marie ucieka. Teraz w samotności i głodzie, nie mogąc mówić, czeka na śmierć na zimnej ulicy. I wtedy ktoś wyciąga do niej życzliwą dłoń. Wybawicielem okazuje się „bezlitosny, niepokonany książę”, o którym plotki od dawna krążą po salonach. Marie zaczyna swoje szczęśliwe, kocie życie!