Dla nastoletniego Yijuna każdy dzień w szkole jest źródłem nieustannego cierpienia. Kiedy więc pewnego dnia poznaje równie wyobcowaną i samotną Suni, po raz pierwszy zaczyna wierzyć, że jego życie może się zmienić. Postanawia powierzyć jej swój największy sekret i wyznaje, że potrafi panować nad osobliwą czarną substancją, niewidzialną dla pozostałych ludzi. Wkrótce odkrywa, że dziewczyna również skrywa pewną tajemnicę...